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作者:永利官网_永利官网注册更新时间:2020-10-23 08:33:11

其次,对流动性悲观预期的修正会缓和优质核心资产估值调整的进程,A股长线投资者对消费、医药的配置不会因为阶段性估值调整而发生改变,因短期资金调仓和博弈产生的调整不会持续,不影响市场整体的上行最后,8月中旬以来的三类资金紊乱状态已逐步回归常态,成交缩量、机构仓位降低、基金赎回萎缩意味着获利盘兑现过程基本结束,外资快速回流以及科创50ETF发行将催化存量资金重聚合力现金真人网站__官网入口配置上,建议继续聚焦顺周期与高弹性品种,包括受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块,受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,以及绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块,包括保险和银行另外,可以开始配置调整已基本到位的科技龙头海通证券:科技和消费升级是中长期趋势,尤其重视券商

①类似14年底,本轮牛市至今成长价值分化严重,从分化持续的时间和空间来看,有动力实现阶段性再平衡②这次再平衡驱动力、经济结构和投资者结构与14年底不同,市场再平衡幅度将低于14年底现金真人网站__官网入口③这次是转型升级牛,科技和消费升级是中长期趋势,中短期经济复苏带来顺周期轮涨,从早周期向后周期演变,尤其重视券商国泰君安证券:珍惜每次回调机会,布局十月金秋市场向上的支撑在于盈利修复的预期,向下力量在于中美发酵和流动性问题

盈利端,市场对于三季度盈利预期分歧较小,但对四季度与2021年分歧较大但盈利上行趋势已基本确立,核心在于居民部门和企业部门修复的承接:一方面是来自于经济稳增长、稳就业后,短期居民部门收入预期修复,边际消费倾向有望提升现金真人网站__官网入口另一方面在全球宽货币后期、宽信用初期叠加需求逐步回暖,中期企业资本开支有望逐步修复相比之下,流动性短期影响更关键但边际变化不大,更偏重结构而非逆转大势风险偏好来看,国内机构投资者不会因为中美等问题给予定价,市场波动源于北上资金

总结来看,盈利上行支持震荡上行格局,期间若因中美等不确定因素对指数产生冲击,应当珍惜震荡中的每次回调机会,布局十月金秋招商证券:国庆前后可关注三方面现金真人网站__官网入口国庆长假即将来临,部分投资者担忧各类不确定性,更倾向于“持币过节”,特别是2015年以来,随着海外资金配置A股的规模越来越大,节前减仓避险和节后加仓的特征更加明显今年国庆前后有以下一些值得重点关注的点:1)风险方面,需关注长假期间美股下跌的风险在经济复苏+新冠疫苗稳步进展的背景下,美国进一步宽松流动性已无太大必要,美股科技龙头的估值可能会受到压制,在上周美联储利率决议后,本周美联储官员将密集发声,可能会成为决定未来一段时间美股走向的重要观察点

此外,海外疫情二次爆发风险,以及地缘政治风险也同样值得关注2)从机会来看,近期TikTok事件多赢方案出炉以及券商整合事件都可能带来市场情绪进一步回暖现金真人网站__官网入口3)其他方面,由于当前正处于从流动性驱动到经济基本面驱动阶段,三季报业绩预告将对估值合理且业绩改善的领域形成重要催化,因此需关注节后三季报业绩预告的密集披露中期来看,对A股处在2019年1月以来的两年半上行周期大的判断没有变,市场将会逐渐演绎“从流动性驱动到经济基本面驱动”的逻辑,展望下半年至明年一季度,顺周期的领域业绩均在不同程度改善估值性价比将会重新成为市场考量的重要因素

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