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作者:永利官网_永利官网注册更新时间:2020-10-20 11:40:02

_filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src="http://static.ws.126.net/video/img14/zhuzhan/play.png")周度交流:再谈行业供给侧的集中亚博真人_亚博真人官方网站}#endText.video-lista:hover.play{opacity:1随着中报披露临近尾声,我们发现不少行业集中度的提升超出预期,其中以顺周期行业为典型filter:alpha(opacity=100)

本周,我们通过系统整理中报及近期投资者关系活动记录表,结合此前数据,对今年以来行业供给侧的边际变化进行梳理_filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src="http://static.ws.126.net/video/img14/zhuzhan/play.png")亚博真人_亚博真人官方网站1.短期:上周市场依然处于“瓶颈期”,情绪热度结构分化明显,板块轮动规律较弱8月29日,2020亚布力论坛青岛夏季高峰会上,赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱谈到全球疫情给人们的生活和观念带来变化:80%朋友是累赘,80%会议是浪费市场宽度持续降至极窄区间,短期趋势谨慎,但调整幅度可能有限

对社区保安、朝阳大妈有敬畏之心截至上周五,我们构建的情绪指标CJDI(扩散指数)读数分化,全ACJDI上升1pct至56%亚博真人_亚博真人官方网站用于度量市场宽度的观测指标:上证综指CJBI最新读数维持在极窄区间,HS300CJBI则回升至高位2.今年以来,部分行业集中度持续提升:1)集中度提升行业中,周期、科技的大类行业占比较高2)原因来看,依靠疫情之下需求提升的包括IT服务、生物制品及医疗器械等

3)依靠国内率先复工加速国产替代的包括半导体、电子制造、机械设备等4)依靠“国内大循环”下内需改善的包括基建链(化工、建材、有色为主)及建筑装饰等亚博真人_亚博真人官方网站5)其他原因包括抢占海外市场份额(光伏、电子)、成本优势(廉价航空)、落后产能加速淘汰(多数行业均存在,以纺织服装和顺周期行业为典型)等3.中期观点:维持战略看多剩余流动性框架下,中期维持牛市判断

行业配置:增配周期成长,大金融优选券商地产国内大循环推进或提升市场对低估值风格关注度,前期已有较多低估值周期成长股表现优异,风格收敛仍在进行亚博真人_亚博真人官方网站建议增配周期成长股,大金融中优选券商地产主题配置:持续关注国改的深化年度层面积极关注有股权激励意愿及方案的上市国企

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其实,长大从来都不是一个瞬间,而是在每一次的经历之中,慢慢蜕变

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