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作者:永利官网_永利官网注册更新时间:2020-10-29 01:56:45

6月11日,美股三大主要指数跌幅都在5%以上,标普500下跌5.9%,道琼斯指数跌幅更是接近7%,纳斯达克反而跌幅最少(5.3%)在大跌之前,市场也同样出现了我们上文中提到的明显超买迹象,但超买的领域更多来自以道琼斯为代表的价值和落后板块威尼斯人彩票官网_威尼斯人彩票平台其背景是,5月中旬美国逐步开启复工后,经济修复的乐观预期推动这一部分标的在5月中下旬开始快速走高并明显跑赢成长股,直到6月中下旬疫情再度出现抬头,触发了市场的下跌对比来看,这一次换成了近期同样也经历了持续上涨且超买的科技龙头股  从6月11日美股突然大跌后的走势看,尽管价值板块因为随后疫情的再度显著升级和复工停滞而一蹶不振,整体市场也进入了近一个月的盘整波动期,但并没有因此出现崩盘式的大跌,不过风格强弱再度切换回成长板块

  对比来看,此次下跌更多集中在涨幅集中、仓位拥挤的科技和成长股也就不难理解,但整体市场面临的环境比当时依然要更好一些如我们在海外配置9月报《积极因素仍占主导》中分析,当前美国疫情仍在继续改善,而6月中反而是升级复发的开始,上行风险来自后续疫苗如果出现突破性进展威尼斯人彩票官网_威尼斯人彩票平台货币政策依然维持宽松基调,而且美联储近期的平均通胀目标制进一步锚定了这一预期和政策路径,整体影响中性大选的临近的确可能引发一定的不确定和政策变数,但我们认为尚不至于造成系统性影响,压力可能更多在临近10月体现而非现在,近期特朗普的民调支持率也在快速修复、特别是在关键州以及博彩赔率上  因此总结而言,我们认为目前的海外市场仍将是积极因素主导的环境(疫情改善),疫苗进展或财政刺激出炉都将进一步强化这一预期,短期的技术超买带来了一定波动,特别是可能导致阶段性的风格强弱切换,但尚不至于造成系统性压力和影响

  iii.美股龙头科技股的头部集中和抱团效应在近期龙头科技股屡创新高的背景下,投资者对于其背后的驱动因素和头部集中效应都较为关注,我们也在近期的多篇报告如《从头部基金持仓看美股“抱团“效应》、《拆解美股新高的驱动因素》、《对比科技泡沫看当前美股龙头估值》对此做出了分析威尼斯人彩票官网_威尼斯人彩票平台  此轮美股市场上涨呈现出基础过于集中、且市值占比较高,如1)标普500指数和纳斯达克指数成分股中上涨下跌比8月以来持续回落,过去20天净上涨公司数占比仅为7.7%和4.5%2)前20家公司便贡献了标普500指数底部56.8%涨幅的近一半(~25.9个百分点)3)头部6家公司FAAMNG占整体市场的市值占比更是从3月23日的20.8%攀升至当前的23.7%,明显高于科技泡沫时~16%的高点

但是,上述上涨基础过于集中既有流动性充裕下估值扩张的直接推动,但也与成长板块受疫情冲击较小、特别是龙头股抵御风险能力更强有直接关系,换言之,并非完全没有基本面逻辑支撑据香港媒体《南华早报》报道,在世界最大的电子产品批发市场深圳华强北,第三方供应商也会以较低的价格从经销商手中大批购买新手机,批发价比这些品牌的官方报价低几百元威尼斯人彩票官网_威尼斯人彩票平台例如,龙头股市值占比虽然已经很高,但由于其受疫情影响较小,其收入和盈利占比也更高,体现了更强的风险抵御能力顾客可以折扣价格买到苹果、华为、小米和OPPO等品牌的智能手机实际上,一些传统板块虽然价格涨幅不大,但因为盈利受损更严重,估值扩张幅度反而更大,如能源、交融运输、汽车、消费者服务等

但最近美国禁令威胁到华为的芯片供应,这挤压了这些第三方供应商销售华为手机的利润  与此同时,美股主要机构对于头部公司的“抱团”效应也非常明显,头部基金前20只股票持股占比超过30%,而且高度趋同威尼斯人彩票官网_威尼斯人彩票平台“总的来说,我店里每款华为手机的价格都涨了100元人民币,有些甚至涨了300元,因为供货量减少了,”一位姓王的商贩说因此,在这一背景下,我们认为,在后续疫情控制和复工修复如果能够持续推进的背景下,此前集中在龙头成长股较窄基础上的上涨有望向更大范围扩散“现在批发价和官方报价几乎没有价差……我们无法从销售华为手机中获得太多利润

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